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工商時報【第一金店頭市場基金經理人陳思銘】

政經情勢： 近期東北亞局勢緊張，但是全球股市依然故我。道瓊工業指數反彈站回月線之上、那斯達克指數續創新高，台股在美股多頭的帶動下同步回神，一舉收復月線、季線，進一步向上挑戰10,600點，刷新近27年新高紀錄，而且近兩周來的日成交量都有千億元以上水準，顯示投資人信心未受影響。

事實上，自去年以來，北韓總共發射過14次的導彈，台股投資人都處變不驚，指數平均修正天數為1.08天，之後即止跌反彈，並續創新高。主要是因為，本波多頭走勢為有基行情，企業獲利成長的強力支撐下，受到短線非經濟因素干擾有限。

因此，即使未來北韓持續導彈試射，投資人也無須過度拘泥導彈事件，反倒應該將關注焦點放在三大重點：一是蘋果iPhone新機發表、二是美國聯準會縮表或升息政策、三是台灣內閣新人事的政策方向。

蘋果確定於台北時間下周三客家團圓年菜凌晨發表iPhone新機，由於前幾代的iPhone6和6S創造出換機潮，帶動2015年第1、2季新機銷量年增率衝上50％以上，基期因素，去年iPhone7發表後，銷售表現相對持平，市場期待，本次新機距離i6和i6S機種已有2～3年的時間，有機會如法炮製新一輪的換機需求。

按過去經驗，台廠相關概念股在新機發表前半年，市場消息雜陳，空窗期效應，給予投資人極大的想像空間，而發表會後，機型、價格、規格確定，股價有可能出現回檔整理，但是如果之後銷量繳出好成績，可望再度激勵蘋概股向上翻揚。

不過，iPhone發表會後的隔周，也就是9月19、20日，美國聯準會召開利率決策會議，會中可能決定「縮表」啟動時間，以及相關的貨幣政策態度；同時，也研擬在9月會議宣布縮減量化寬鬆（QE）動作，都牽動市場信心，以及短線資金流向。

此外，本周國內爆出內閣人事大異動，市場傳言，是為了明年的選戰提前布局，因此，新內閣團隊是否會祭出新的政策利多，同樣是值得觀察的重點。

操作策略：

整體來看，目前全球資金環境，有利於股票等風險性資產，儘管領先指數出現下滑，指數未必會跟著明顯拉回，策略上，建議投資人且戰且走，並且趁著指數漲高之際，調整持股部分，優化投資組合。

看好蘋概股、記憶體、被動元件、AI人工智慧、電動車，以及傳產中的散裝、餐飲、鋼鐵與銀行類股等。其中，散裝航運今年來吹起整併風，市場運力稍作調整，隨著時序進入下半年原物料傳統旺季，以及中國十九大會議，都將推升需求回溫，改善航運業者獲利。

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